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2013年12月28日 (土)

【FP試験の解説】信託財産留保額の設定について

2013年9月に行われたFP技能士試験の問題の中から、多くの受験者が間違えやすい問題、知識を整理していないと答えづらい問題をピックアップして解説しています。
今後試験を受ける方、試験合格済みだけれどさらなる知識を身につけたいと考えている方の参考になればと思っています。

試験で出題される6分野の順に解説しています。

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2013年9月 FP技能士2級 実技(きんざい 個人資産) 問4より

信託財産留保額は,投資信託を換金等した受益者と引き続き保有する受益者との公平性を確保するためのものであり,すべての投資信託に信託財産留保額が設定されている。
この記述は不適切です。信託財産留保額の設定の有無は、投資信託の種類ごとに決められています。本問の記述の通り、設定されていないもの(0円のもの)もあります。 ちなみに、購入時手数料の設定の有無は販売会社によって異なり、0円に設定されているものもあります。 信託報酬は基本的にすべての投資信託で設定されています。投資信託の種類によって、その金額は異なります。

証券会社のサイトなどで、実際に投資信託を比較検討してみると、投資信託ごとに手数料体系の違いがよくわかります。FP試験対策テキストだけでは得にくい情報と言えるでしょう。

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ファイナンシャルプランナー資格取得を目指す方々が集まり、一緒に楽しく学びあう勉強会です。
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