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2014年4月 3日 (木)

[2級試験解説] ブル型ファンド、ベア型ファンド

受験に役立つ情報や、過去問解説を配信しています。

本日は、2014年1月のFP技能士試験で、多くの受験者が間違えやすい問題を
ピックアップして解説しています。
ややこしい内容も分かりやすく丁寧に解説しており、受験される皆様ならびに
FP資格を活かした仕事をする方にとっても参考になればと思っています。

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2014年1月 FP技能士2級 学科 問22より

3.ブル型ファンドは、ベンチマークとする市場指数の変動とは逆の動きとなることを目指して運用するタイプの投資信託である。

この選択肢は不適切です。
「ブル型ファンド」を「ベア型ファンド」に直すと正しい文章となります。

ブル型ファンドはベンチマーク指標と同じ方向に連動し、指標が上昇すれば投資家が利益を得られるファンドです。ブルとは牛のことで、牛が角で攻撃するときに↑方向に突き上げることから、こう呼ばれているそうです。

一方のベア型ファンドはベンチマーク指標と逆の方向に連動し、指標が下落すれば投資家が利益を得られるファンドです。ベアとは熊のことで、熊が敵を攻撃するときに、手を↓の方向に振り下ろすことから、こう呼ばれているそうです。

投資に危険はつきものということから、どちらも危険な動物にたとえられているという説もあります。
このように動物の様子とともに暗記すれば、覚えやすいですね。

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試験頻出の点、多くの受験者が間違えやすい点などの重要ポイントを濃縮した
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今後の開催日:
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