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2015年12月26日 (土)

[2級試験解説 3級の方も参考に]J-REITとSRIファンドに関する問題

みなさま、こんにちは。
FP技能士3級2級合格勉強会運営スタッフ(公式サイト管理人)の佐藤です。

本日は、2015年9月のFP技能士試験の過去問を解説します。
(多くの受験者が間違えやすい問題、試験対策テキストでの対策が難しい
問題を中心に解説しています)

合格後のさらなる知識向上にも、役立ててくださいね。

 

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■ 2015年9月 FP技能士2級 実技(きんざい中小事業主) 問4より
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【問題】

1.不動産投資信託(J-REIT)は、複数の不動産会社の株式を主たる投資対象とする上場投資信託であり、分散投資により、不動産会社の株式に直接投資するよりもリスクを抑えることができます

 

【解答と解説】

この記述は不適切です。
J-REITの投資対象は、不動産会社の株式ではなく、実物不動産です。実物不動産から得られる賃料収入や売却益などを収益とし、それを投資家に分配する仕組みの投資信託です。

 

 

【問題】

2.SRIファンドは、企業の財務内容に加えて、企業倫理や法令遵守、環境への配慮、消費者対応、社会や地域への貢献などの非財務的側面も判断基準として、投資対象企業を選定する投資信託です

 

【解答と解説】

この記述は適切です。
SRIファンドは、今回の試験で初出題でしたね。

SRIファンドの基本的な説明は、問題文の記述の通りです。
企業の財務内容だけでなく、企業の社会的責任(CSRとも呼ばれます)をも重視して、投資対象を判断します。
社会的責任(CSR)に積極的に取り組んでいる企業が、長期的には持続的に成長し、企業価値を高めるであろうという考え方を取り入れたファンドです。

 

問題の解説は以上です。
今後も定期的に、過去問を解説していきます。お楽しみに!

 

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■ FP技能士3級・2級合格勉強会のご案内
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試験頻出の点、多くの受験者が間違えやすい点を濃縮した問題を解き、得点
アップのポイントを短時間でたくさん身につけられる勉強会です。

今後の開催日:
●2016/1/10(日) FP技能士2級 頻出重要ポイント&難問対策総仕上げ勉強会
●2016/1/16(土) FP技能士3級 頻出重要ポイント総仕上げ勉強会

学びは濃いですが、グループワークもあり、楽しく学べる和やかな雰囲気です。

・勉強不足を解消し、より合格の可能性を高めたい!
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