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2019年2月25日 (月)

【勉強会のご案内】FP相談事例研究:全財産を1世代飛ばして相続、の相談編

今日は、姉妹サイト「FPスキル実践活用勉強会」をご案内させていただきます。

FP試験は「知識を得る」ことが目的ですよね。
でも本日ご案内する「FPスキル実践活用勉強会」はFP試験で学んだ知識を活用し、家族やお客様のお金の課題解決に役立てることに重点を置いています。
住宅ローン(住宅購入)、投資&貯蓄、保険、老後年金、相続、節税、日々の家計改善など、お金に関して多岐にわたるテーマを取り上げています。

こちらの勉強会には、FPとして活動中の方もたくさん参加されています。
みんなで楽しく交流しながらも、FPの実践力アップを目指す勉強会です。

 

3/17(日)に、下記のテーマで開催します。
・FP相談事例研究:全財産を1世代飛ばして相続させたいという相続相談編

開催概要は、下記のとおりです。
FP資格の有無に関係なく、どなたでもご参加いただけます。
ご興味ご関心をお持ちになりましたら、ぜひご参加くださいね!

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今回は久しぶりに、相続がテーマです。

相続に関する知識はFP試験でたくさん学びますし、普段から相続に関する情報に触れている方も多いことでしょう。
しかし、相続について不安・課題・要望を抱える方の力になれるかどうかは、知識量だけで決まるものではありません。
要望を実現することで別の問題が発生しないか、他の相続人とのトラブルが生じないか、相続税をうまく減らせるか、なども考えながら、答えを出さなければなりません。
多数の情報をうまく処理しながら、最終的にはお客様にとって最も望ましい結果へ導く調整力も求められます。

そこで今回は、相続相談の経験豊富なFPとして活躍されている、奥憲一様を講師としてお招きしています。

今回用意している事例は、講師が業務上経験したものをもとにしていますが、祖父母の相続において、財産を1世代飛ばして孫へ継がせたい、しかも全財産を相続させたい、という意向も持つ方からの相談です。
親族関係者も多く、少々複雑な事例となっています。
講師が持つコンサルティングのノウハウも取り入れながら、この事例に対してどのような提案をするのかを考えていきます。
相続のプランニングを体験しながら、相続相談の実践力を高めていきましょう。

今回の勉強会では、個人で提案内容を考える個人ワークと、参加者同士でディスカッションしながら提案内容を深めていくグループワークも取り入れて、進めていきます。
最後に講師からの模範解答、コンサルティングのポイントについても紹介していただきます。

今後は、相続の件数も増える時代になり、FPとしてはますます相続の問題解決力が求められるでしょう。
この勉強会で課題解決の引き出しを増やし、いろいろな相談事を解決できるFPを目指しましょう!
皆さんのご参加を、お待ちしています!
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以上がご案内となります。
この勉強会の詳細なご案内と参加申込は、下記公式サイトからお願いします。

【勉強会 今後の開催スケジュール】
https://money-study.net/schedule.htm

FP資格の有無に関係なく、どなたでもご参加いただけます。
楽しみながらも、FPスキルを実践活用していきましょう!
皆さんとお会いできるのを、楽しみにしています!

 

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  今後のFP技能士3級2級合格勉強会の開催予定
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次の5月試験に向けた勉強会を、下記日程で開催します!
■3/21(木・祝):受験前に役立つ情報満載!FP合格ガイダンス会

・5月上旬予定:FP2級 頻出重要ポイント&難問対策総仕上げ勉強会
・5月中旬予定:FP3級 頻出重要ポイント(2級基礎)総仕上げ勉強会
日時・場所が決定次第、こちらで参加申込もご案内します。

<姉妹サイト FPスキル実践活用勉強会の日程>
■3/17(日) 家計シミュレーションソフトで損をしない住宅購入・住み替えプランを立てよう
■3/17(日) FP相談事例研究:全財産を1世代飛ばして相続させたいという相続相談編
■3/21(木・祝) 日経WOMANに登場FPが教えます!100歳安心のライフプランの作り方

参加申し込み、詳細はこちらから!(※PCスマホ両対応のサイトです)
https://money-study.net/fp/session/

 

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