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カテゴリー「姉妹サイトの勉強会」の8件の記事

2019年6月10日 (月)

【勉強会のご案内】ねんきん定期便と資産運用コンプライアンスの勉強会

今日は、姉妹サイト「FPスキル実践活用勉強会」のご案内です。

FP試験は「知識を得る」ことが目的ですよね。
でも本日ご案内する「FPスキル実践活用勉強会」は、FP試験で学んだ知識を発揮し、家族やお客様のお金の課題解決に役立てるための勉強会です。
住宅ローン(住宅購入)、投資&貯蓄、保険、老後年金、相続、節税、日々の家計改善など、お金に関して多岐にわたるテーマを取り上げています。

こちらの勉強会には、FPとして活動中の方もたくさん参加されています。
みんなで楽しく交流しながらも、FPの実践力アップを目指しています。

 

次回は6/30(日)に、下記のテーマで開催します。

・FP相談の実践力向上!(ねんきん定期便&投資相談コンプライアンス編)

開催概要は、下記のとおりです。
FP資格の有無に関係なく、どなたでもご参加いただけます。
ご興味ご関心をお持ちになりましたら、ぜひご参加くださいね!

━━━━━━━━━━━━━━━━
FPとして経験豊富であり有料相談を多数こなしている 向藤原 寛 様を
講師としてお招きします。
講師の知見を取り入れながら、次の2部構成で進行します。

第1部は「ねんきん定期便の活用法」がテーマです。
ねんきん定期便といえば、老後の年金が真っ先に思い浮かびます。
しかし、老後年金以外のFP相談でも活用できるツールです。
ねんきん定期便からFPアドバイスの切り口を増やし、さまざまなライフ
プランのサポートにつなげる方法を学びましょう!

第2部は「投資相談コンプライアンス」がテーマです。
税理士や投資助言業など独占業務を持つ資格を持たないFPは、
コンプライアンス上、顧客に話してよいこととダメなことがあります。
法律上のNGは避けつつも、お客様から具体的な情報や意見を求められた
ときに、相談の満足度を損なわない話し方は求められます。
独占業務資格がなくとも、資産運用相談に強いFPになれる会話術を
学びましょう!

実際の相談現場では、年金と資産運用をセットで話す場面も多くあります。
講師が持つノウハウも学びながら、皆さんの有料相談の質を高め、お客様に
価値を提供できるようになることを狙いとして、開催をいたします。

この勉強会の参加メリットは下記のとおりです。
◎ ねんきん定期便で、FPアドバイスの切り口を増やせる!
◎ 年金・社会保険制度の相談に強くなれる!
◎ 資産運用の相談にも強くなれる!
◎ コンプライアンスをクリアしつつ価値ある相談ができるようになる!
◎ 有料相談の質を高められる!
◎ 他の参加者と楽しみながら、多様なノウハウを学べる!
━━━━━━━━━━━━━━━━

以上がご案内となります。
この勉強会の詳細なご案内と参加申込は、下記公式サイトからお願いします。

【勉強会 今後の開催スケジュール】
https://money-study.net/schedule.htm

FP資格の有無に関係なく、どなたでもご参加いただけます。
楽しみながらも、FPスキルを実践活用していきましょう!
皆さんとお会いできるのを、楽しみにしています!

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  今後のFP技能士3級2級合格勉強会の開催予定
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■7/15(月・祝) 受験前に役立つ情報満載!FP技能士3級2級合格ガイダンス会
「受験申込前に知っておくべき大切なポイントを押さえよう!」のテーマで、
FP資格のメリット、出題形式と対策、実技試験の違い・選び方、法改正事項、
市販テキストの良い点悪い点など、FP試験合格に役立つ情報が得られます!

<姉妹サイト FPスキル実践活用勉強会の日程>
■6/30(日) ライフプランソフトの新機能紹介と、FP相談での使いどころ
■6/30(日) FP相談の実践力向上!(ねんきん定期便&投資相談コンプライアンス)

参加申し込み、詳細はこちらから!
https://money-study.net/fp/session/

 

2019年6月 6日 (木)

facebook上にある「FPのための学びと情報交換グループ」のご案内です

本日は、FPに関するインターネット上のコミュニティについてのご案内です。

facebook上に「FPのための学びと情報交換グループ」を作っています。
facebookのアカウントをお持ちの方であれば、どなたでもご参加いただけます。

このグループ内で、FPに関する様々な情報交換を行っています。
最新のFP関連情報のやり取りをしたり、お客様の集客やFPコンサルティングのやり方などについて、意見交換も行っています。

最近では、新たに始まった住宅ポイント制度についての話題も出ています。

 
私からも積極的に情報提供をしています。
皆さんからも、情報発信や疑問質問を自由に書き込んで下さいね。
多くの方が自由に書き込みができ、自由に意見交換ができる、facebook上のコミュニティとして運営しています。

 
日本中には、様々な形態で活躍しているFPの方がいます。
私も勉強会を運営して、次のような方とたくさんお会いしてきました。

・FPとして活躍するために、いろいろな学びの機会がほしい
・他のFPと協力しながら、ノウハウ習得、ビジネス展開をしたい
・遠方に住んでいるが、首都圏・全国のFPと連携した取り組みを行いたい

このような声をもとに「FPのための学びと情報交換グループ」を作りました。
FPに興味関心をお持ちの方なら、どなたでもご参加いただけます。
インターネットに繋がれば、全国どこからでもアクセスできます。
FPとして活躍中の方も、FPを今後目指していく方も、ご参加いただけます。

facebookの「FPのための学びと情報交換グループ」は下記URLです。
https://www.facebook.com/groups/387013325465332/

ぜひ皆さんも、このグループにご参加下さいね!
みなさまのご参加を、お待ちしています!

 
なお、facebookアカウントをお持ちでない方向けには、FPスキル活用勉強会で発行しているメールマガジンをご利用ください。
話題になった情報を、ときどきメールマガジンでもご提供をしております。

・FPスキル実践活用勉強会 メールマガジン
https://money-study.net/life-plan/info/mail-magazine.htm

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  今後のFP技能士3級2級合格勉強会の開催予定
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■7/15(月・祝) 受験前に役立つ情報満載!FP技能士3級2級合格ガイダンス会
「受験申込前に知っておくべき大切なポイントを押さえよう!」のテーマで、
FP資格のメリット、出題形式と対策、実技試験の違い・選び方、法改正事項、
市販テキストの良い点悪い点など、FP試験合格に役立つ情報が得られます!

<姉妹サイト FPスキル実践活用勉強会の日程>
■6/30(日) ライフプランソフトの新機能紹介と、FP相談での使いどころ
■6/30(日) FP相談の実践力向上!(ねんきん定期便&投資相談コンプライアンス)

参加申し込み、詳細はこちらから!
https://money-study.net/fp/session/

 

2019年5月31日 (金)

FP知識をもっと役立てられる「FPスキル実践活用勉強会」にもご参加ください!

先日の試験を受験された皆様、大変お疲れ様でした。
FP試験の勉強を通して、多くのお金の知識が得られたと思います。

年金や保険、投資や税金、不動産や相続と、合計6つの分野を学びました。
FP資格は仕事だけに限らず、私たちの日々の生活でも役に立つものです。

 

当勉強会は、FP資格の合格を目指した会でした。
試験合格に向けた情報提供をしたり、直前対策勉強会を開催してきました。
しかし皆様が資格を取得すれば、そこで当勉強会の役割は終えてしまいます。

私は、この勉強会を運営して9年目になります。
でも、いつも顔を出してくださる常連さんは、誰もいません(笑)

そんな中、当勉強会の参加者から、次のような声をたくさんいただきました。

・資格取得後も、お金の知識をもっと深めたい!
・マネーの知識を活用し、FPとして活動をしていきたい!
・FPや6分野の専門家と、人脈を作っていきたい!

このような声にお答えすべく、FPに関する姉妹サイトを数年前に作りました。
それが、「FPスキル実践活用勉強会」なのです。

 

「FPスキル実践活用勉強会」では、FP6分野の知識を活用し、お得で損をしない家計の実現方法や、家族・知人・お客様のお金の課題を解決するための方法を、みんなで楽しく学んでいます。

FP資格の有無に関係なく、どなたでもご参加いただけます。
(FP3級の資格を取得していない方でも、ご参加いただけます)

住宅ローン(住宅購入)、投資&貯蓄、保険、老後年金、相続、節税、日々の家計改善など、お金に関して多岐にわたるテーマを取り上げています。
FP試験を経験した人なら、どれもなじみのあるものですよね。

例えば、ある家計相談に対してみなさんがFPとなって解決案を提案する。
FPとして活動するときに必要となる、顧客コンサルティング手法を考える。
などをグループワークも取り入れて、みんなで楽しくFP実践スキルを学べます。

実際にFPとして活動している方も参加されています。
過去に当勉強会に参加され、FP試験に合格された方もたくさんいます。

今後FPとして活動したい方には、資格取得後のステップアップになりますよ。
懇親会もあるので、FP仲間を増やしたい!という方にもぜひお越し下さい。

 

FPスキル実践活用勉強会は、専用の公式サイトを用意しています。
その公式サイトで詳しくご案内しており、参加申し込みも受け付けています。

また、専用のメールマガジンも定期的に配信しています。
勉強会の開催案内や、FPに関する様々な情報をお届けしています。

【FPスキル実践活用勉強会 公式サイト】
https://money-study.net/life-plan/

【FPスキル実践活用勉強会 メールマガジン】
https://money-study.net/life-plan/info/mail-magazine.htm

 

ちなみに直近では、下記の勉強会を開催します
■6/30(日) ライフプランソフトの新機能紹介と、FP相談での使いどころ
■6/30(日) FP相談の実践力向上!(ねんきん定期便&投資相談コンプライアンス)

ご都合つきましたら、ぜひご参加くださいね。
今後の勉強会の開催日や参加申し込みは、下記のご案内をお読みください。
「FPスキル実践活用勉強会」で皆様とお会いできるのを楽しみにしています!

 

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  今後のFP技能士3級2級合格勉強会の開催予定
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■7/15(月・祝) 受験前に役立つ情報満載!FP技能士3級2級合格ガイダンス会
「受験申込前に知っておくべき大切なポイントを押さえよう!」のテーマで、
FP資格のメリット、出題形式と対策、実技試験の違い・選び方、法改正事項、
市販テキストの良い点悪い点など、FP試験合格に役立つ情報が得られます!

<姉妹サイト FPスキル実践活用勉強会の日程>
■5/30(木) ライフプランソフトを活用し、上手な保険見直しを実現しよう
■6/30(日) ライフプランソフトの新機能紹介と、FP相談での使いどころ
■6/30(日) FP相談の実践力向上!(ねんきん定期便&投資相談コンプライアンス)

参加申し込み、詳細はこちらから!
https://money-study.net/fp/session/

 

2019年4月23日 (火)

3級受験の皆様へ。初めてのFP試験対策の手ごたえはどうですか?

ここ最近は、2級の過去問解説記事が多くなっていますが・・・
本日は、3級受験者を対象にお話をいたします。

はじめて3級試験を受ける方は、たくさんいらっしゃると思います。
3級は想像以上に試験範囲が広く、たくさんのことを覚えなければなりません。
ですので、予想外に苦労している方も多いのではないでしょうか。

 

1か月くらい前ですが、こちらで「FP3級はテキストと問題集での学習で、十分合格を目指せる!」とお伝えいたしました。

・テキストを読んで、知識を積み上げるインプット学習
・問題を解いて、理解できているかを確認するアウトプット学習

この2つを忠実に行うことで、3級の試験対策に必要な知識が十分身につきます。
皆様は、この学習法を、実践されていますでしょうか?

これまで数十万人、もしかすると百万人以上が、3級試験を受験しています。
過去の合格者も、このインプット学習とアウトプット学習を積み重ねています。

私も3級受験当時は、毎日通勤時間でテキストを読んだり、吊革につかまりながら問題集を解くなどして、勉強をつづけました。
毎日勉強を粘り強く続け、そして見事合格することができました。

3級といえども、予想以上に学ぶことは多くあります。
だから、思うように学習が進まないことがあるかもしれません。
でも自分を信じ、最後まであきらめず勉強を続けて、合格をめざしましょう!

 

ただ、それでも不安をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。例えば・・・

・試験問題に答えられる力が、本当に身についているのか不安だ
・他の人より、学習が遅れている気がする
・わからないことがたくさん出て、解消できない
・何度やっても間違えてしまう問題があるので、何とかしたい

このような不安をお持ちの方は、間もなく開催する「FP技能士3級 頻出重要ポイント(2級基礎)総仕上げ勉強会」にぜひご参加ください。

試験頻出の点や受験者が間違えやすい点を、短時間で集中的に学ぶ勉強会です。
みっちりと試験対策勉強と学習度合いのチェックを行えます。
FP試験の合格を目指す人同士で、資格取得のきっかけや、将来の目標などを語り合いながら、楽しく学びあう雰囲気も特長です。
世間にある資格スクールとは違い、「楽しくも深く学べる勉強会」をモットーに、過去70回以上も開催を続けています。

ご興味をお持ちになりましたら、ぜひご参加下さいね。
勉強会の詳細と、参加申し込みは、下記よりご覧ください。

 

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  今後のFP技能士3級2級合格勉強会の開催予定
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
次の5月試験に向けた勉強会を、下記日程で開催します!
■5/4(土):FP2級 頻出重要ポイント&難問対策総仕上げ勉強会
■5/19(日):FP3級 頻出重要ポイント(2級基礎)総仕上げ勉強会

<姉妹サイト FPスキル実践活用勉強会の日程>
■4/28(日) FP6分野の新制度&制度改正 徹底学習勉強会(FP1級・CFP試験対応)
■5/30(木) ライフプランソフトを活用し、上手な保険見直しを実現しよう

参加申し込み、詳細はこちらから!(※PCスマホ両対応のサイトです)
https://money-study.net/fp/session/

 

2019年4月 7日 (日)

FPに関する学び&情報交換がある、facebookグループのご案内

先日、facebook上に「FPのための学びと情報交換グループ」を作りました。
facebookのアカウントをお持ちの方であれば、どなたでもご参加いただけます。

日本中には、様々な形態で活躍しているFPの方がいます。
FPとして活躍するために、いろいろな学びの機会がほしい、他のFPの方が持つノウハウも習得したい、そんな思いの方がたくさんいらっしゃることを、私はこの勉強会を運営していて感じています。

そこでインターネット上で、有益な学びと情報交換が気軽にできる環境を作ろうと思い、facebook上でコミュニティを作りました。
私以外の人も自由に書き込むこともでき、情報提供もできる場所です。

facebookの「FPのための学びと情報交換グループ」は下記URLです。
https://www.facebook.com/groups/387013325465332/

ぜひ皆さんも、このグループにご参加下さいね!
FPとして活躍中の方、またFPを今後目指していきたい方、どなたでもご参加いただけます。
みなさまのご参加を、お待ちしています!

 

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  今後のFP技能士3級2級合格勉強会の開催予定
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次の5月試験に向けた勉強会を、下記日程で開催します!
■5/4(土):FP2級 頻出重要ポイント&難問対策総仕上げ勉強会
■5/19(日):FP3級 頻出重要ポイント(2級基礎)総仕上げ勉強会

<姉妹サイト FPスキル実践活用勉強会の日程>
■4/18(木) ライフプランのソフトで、将来も安心できる住宅購入プランを立てよう
■4/28(日) FP6分野の新制度&制度改正 徹底学習勉強会(FP1級・CFP試験対応)

参加申し込み、詳細はこちらから!(※PCスマホ両対応のサイトです)
https://money-study.net/fp/session/

 

【勉強会のご案内】将来も安心できる住宅購入プランを立てる勉強会

今日は、姉妹サイト「FPスキル実践活用勉強会」のご案内です。
以前にもご案内させていただきましたが、4/18(木)に下記テーマで勉強会を開催します。

・ライフプランのソフトで、将来も安心できる住宅購入プランを立てよう

 

私の方では、キャッシュフロー表を作ったり家計分析を行えるライフプランニングのソフトFinancial Teacher Systemを、フリーソフトで開発・提供を行っています。
数千人のFPの方が、相談コンサルティングで当ソフトを利用されています。
ですがここ最近、FPでない一般の方の利用登録が急増しています。
特に、住宅購入での資金計画に不安をお持ちの方が、多く利用されています。

そのような不安を解消できるよう、ライフプランソフトを使って住宅購入プランを立てることをテーマとした勉強会を、開催することにしました。

開催概要は、下記のとおりです。

 

~~~~~~~~~
住まいの購入は、夢も膨らむ人生の大きなイベントです。
しかし同時に、次のような不安を抱える人も多いです。

・住宅購入に、どれくらいのコストがかかるのかわからない
・住宅ローンを、最後まで返し続けられるかが心配
・住宅購入後に、家計が苦しくなったらどうしよう
・変動金利と固定金利のどちらがいいのか、繰上げ返済をすべきかどうかが分からない
・賃貸暮らしと持家購入と、どちらが良いのか判断がつかない

住まいにかかる費用は、人生の中でも大きな比率を占めるものです。
誰しも、住宅購入で失敗したくはありません。
でも、住宅購入にかかる費用や、住宅購入後にどのような家計状況になるかが事前にわかりづらいので、多くの方が不安を抱えるわけです。

そこで今回の勉強会では、これらの不安をしっかり解決して、将来の家計も安心できる住宅購入プランの立て方を学びます。
その方法として、ライフプラン専門のフリーソフト(誰でも無料で利用可!)を活用して、将来の家計をシミュレーションしながら課題を解決する方法もご紹介します。

この勉強会の参加メリットは、次の通りです。

◎ プロのFPのノウハウを学びながら、住まいの資金計画を立てられる!
住宅購入の時に、お金のプロであるFP(ファイナンシャルプランナー)に助言やアドバイスをもらうこともできますよね。
そのFPが行っている資金アドバイスのノウハウを、なんと、この勉強会で学べます。
FPも使っているライフプラン専門ソフトの開発者が自ら、シミュレーションソフトを活用する様子をプロジェクターで投影します。
それを見れば、皆さんもプロのFPのノウハウを学べ、住まいの資金計画を自分で立てられるようになります!

◎ 住宅購入に関する様々な検討が簡単にできる!
変動金利と固定金利の違い、住宅ローンの返済は無理なく行えるのか、住宅購入後に貯蓄が底を尽きないか、繰上げ返済をするとメリットとデメリットどちらが大きいか、などを簡単に分析できます。
このような検討をコンピュータ上で何度もシミュレーションできるため、後で失敗しない住宅購入に活用できます。

◎ ライフプランソフトを使いこなせ、将来の人生設計に役立つ!
当ソフトはフリーソフトでありながら、数千人のプロのFPも使用するほど多彩なシミュレーションが可能です。
しかし、使いこなすのは若干難しいところもあります。
そこで、ソフト開発者が自ら、ソフトを使いこなすコツをご紹介します。
皆さんもプロFPのようにソフトを使いこなせるようになり、信頼できる将来の人生設計(ライフプラン)を作れるようになります!

◎ 将来の収入、支出、貯蓄額を把握できる力がつく!
このライフプラン専門ソフトを上手に使いこなすことで、自分の将来の収入・支出・貯蓄額を、精度高くシミュレーションできます。
自分の将来のお金を見通せる力がつき、損をしない人生を歩めるようになります!

◎ 将来の家計に問題があっても、解決できるようになる!
家計をシミュレーションした結果、住宅購入後の数年後・数十年後に貯蓄が底を尽きることがわかってしまうことも。
でも、そうなっても大丈夫!
お金の課題を解決する複数の方法を学べるので、早期に問題を回避できるようになれます!

~~ 開催概要 ここまで ~~~~~~

 

以上がご案内となります。
この勉強会の詳細なご案内と参加申込は、下記URLよりお願いいたします。
https://money-study.net/schedule.htm

FP資格の有無に関係なく、どなたでもご参加いただけます。
ご興味をお持ちになりましたら、ぜひご参加くださいね。
皆さんとお会いできるのを、楽しみにしています!

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  今後のFP技能士3級2級合格勉強会の開催予定
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
次の5月試験に向けた勉強会を、下記日程で開催します!
■5/4(土):FP2級 頻出重要ポイント&難問対策総仕上げ勉強会
■5/19(日):FP3級 頻出重要ポイント(2級基礎)総仕上げ勉強会

<姉妹サイト FPスキル実践活用勉強会の日程>
■4/18(木) ライフプランのソフトで、将来も安心できる住宅購入プランを立てよう
■4/28(日) FP6分野の新制度&制度改正 徹底学習勉強会(FP1級・CFP試験対応)

参加申し込み、詳細はこちらから!(※PCスマホ両対応のサイトです)
https://money-study.net/fp/session/

 

2019年3月29日 (金)

【勉強会のご案内】将来も安心できる住宅購入プランを立てる勉強会を急遽開催!

みなさま、こんにちは。
FP技能士3級2級合格勉強会運営スタッフ(公式サイト管理人)の佐藤です。

今日は、姉妹サイト「FPスキル実践活用勉強会」のご案内です。
来月4/18(木)に、下記のテーマで勉強会を開催することにいたしました。

・ライフプランのソフトで、将来も安心できる住宅購入プランを立てよう

 

私の方では、キャッシュフロー表を作ったり家計分析を行えるライフプランニングのソフトFinancial Teacher Systemを、フリーソフトで開発・提供を行っています。
数千人のFPの方が、相談コンサルティングで当ソフトを利用されています。
ですがここ最近、FPでない一般の方の利用登録が急増しています。
特に、住宅購入での資金計画について不安を感じられている方が多いです。

そこで、その不安を解消できるよう、ライフプランソフトを使って住宅購入プランを立てることをテーマとした勉強会を、急遽開催することにしました。

開催概要は、下記のとおりです。
FP資格の有無に関係なく、どなたでもご参加いただけます。
ご興味をお持ちになりましたら、ぜひご参加くださいね。

※申し込みは下記URLのいずれかからお願いいたします。
https://money-study.net/fp/session/
https://money-study.net/schedule.htm

 

~~~~~~~~~
住まいの購入は、楽しみを感じられる人生の大きなイベントです。
しかし同時に、次のような不安を抱える人も多いです。

・住宅購入に、どれくらいのコストがかかるのかわからない
・住宅ローンを、最後まで返し続けられるかが心配
・住宅購入後に、家計が苦しくなったらどうしよう
・変動金利と固定金利のどちらがいいのか、繰上げ返済をすべきかどうかが分からない
・賃貸暮らしと持家購入と、どちらが良いのか判断がつかない

そこで今回の勉強会では、これらの不安をしっかり解決して、将来の家計も安心できる住宅購入プランの立て方を学びます。
その方法として、当ライフプランソフトを活用して、将来の家計をシミュレーションしながら課題を解決する方法もご紹介します。

この勉強会の参加メリットは、次の通りです。

◎ プロのFPのノウハウを学びながら、住まいの資金計画を立てられる!
FPが行っている資金アドバイスのノウハウを、なんと、この勉強会で学べます。
当ソフト開発者が自ら、シミュレーションソフトを活用する様子をプロジェクターで投影します。
それを見れば、皆さんもプロのFPのノウハウを学べ、住まいの資金計画を自分で立てられるようになります!

◎ 住宅購入に関する様々な検討が簡単にできる!
変動金利と固定金利の違い、住宅ローンの返済は無理なく行えるのか、住宅購入後に貯蓄が底を尽きないか、繰上げ返済をするとメリットとデメリットどちらが大きいか、などを簡単に分析できます。
このような検討をコンピュータ上で何度もシミュレーションできるため、後で失敗しない住宅購入に活用できます。

◎ ライフプランソフトを使いこなせ、将来の人生設計に役立つ!
当ソフトはフリーソフトでありながら、数千人のプロのFPも使用するほど多彩なシミュレーションが可能です。
しかし、使いこなすのは若干難しいところもあります。
そこで、当ソフト開発者が自ら、ソフトを使いこなすコツをご紹介します。
皆さんもプロFPのようにソフトを使いこなせるようになり、信頼できる将来の人生設計(ライフプラン)を作れるようになります!

◎ 将来の収入、支出、貯蓄額を把握できる力がつく!
当ソフトを上手に使いこなすことで、自分の将来の収入・支出・貯蓄額を、精度高くシミュレーションできます。
将来のお金を見通せる力がつき、損をしない人生を歩めるようになります!

◎ 将来の家計に問題があっても、解決できるようになる!
家計をシミュレーションした結果、住宅購入後の数年後・数十年後に貯蓄が底を尽きることがわかってしまうことも。
でもそうなっても大丈夫!
お金の課題を解決する複数の方法を学べるので、早期に問題を回避できるようになれます!

~~ 開催概要 ここまで ~~~~~~

 

以上がご案内となります。
この勉強会の詳細なご案内と参加申込は、下記URLのいずれかからお願いいたします。
https://money-study.net/fp/session/
https://money-study.net/schedule.htm

FP資格の有無に関係なく、どなたでもご参加いただけます。
楽しみながらも、FPスキルを実践活用していきましょう!
皆さんとお会いできるのを、楽しみにしています!

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  今後のFP技能士3級2級合格勉強会の開催予定
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
次の5月試験に向けた勉強会を、下記日程で開催します!
■5/4(土):FP2級 頻出重要ポイント&難問対策総仕上げ勉強会
■5/19(日):FP3級 頻出重要ポイント(2級基礎)総仕上げ勉強会

<姉妹サイト FPスキル実践活用勉強会の日程>
■4/18(木) ライフプランのソフトで、将来も安心できる住宅購入プランを立てよう
■4/28(日) FP6分野の新制度&制度改正 徹底学習勉強会(FP1級・CFP試験対応)

参加申し込み、詳細はこちらから!(※PCスマホ両対応のサイトです)
https://money-study.net/fp/session/

 

2018年11月21日 (水)

【勉強会のご案内】顧客のためのFPアドバイス研究 老後資金の取り崩し設計編

今日は、姉妹サイト「FPスキル実践活用勉強会」をご案内させていただきます。

FP試験は「知識を得る」ことが目的ですよね。
でも本日ご案内する「FPスキル実践活用勉強会」では、FP試験で学んだ知識を活用し役立てていくことに重点を置いています。
住宅ローン(住宅購入)、投資&貯蓄、保険、老後年金、相続、節税、日々の家計改善など、お金に関して多岐にわたるテーマを取り上げています。

こちらの勉強会には、FPとして活動中の方もたくさん参加されています。
楽しく交流しながらも、ご家族やお客様のお金の課題解決につなげ、FPとして活動するときに役立つ内容をたくさん取り扱っている勉強会です。

 

次回は12/20(木)に、下記のテーマで開催します。
・顧客のためのFPアドバイス研究 老後資金の取り崩し設計編

開催概要は、下記のとおりです。
FP資格の有無に関係なく、どなたでもご参加いただけます。

━━━━━━━━━━━━━━━━
老後資金に不安を持つ人が増えていることから、老後のために〇万円必要とか、老後は貯蓄を毎月〇万円ずつ取り崩すべし、といった情報があふれています。
しかし老後のために例えば3000万円必要と言われていても、人によっては年金収入や生活費を考慮すると4000万円が必要かもしれませんし、2000万円で済むかもしれません。老後に毎月取り崩す金額も同様です。

なのでこれら世間で語られる金額が本当に妥当かどうかは、よく検討しなければなりません。また、多くの人には適切な考え方だけど、ある特定状況にあるお客様には逆効果になる、ということもありえます。

もしFPが、老後資金計算で使う数値や計算の考え方を誤って情報提供してしまうと、どうなるでしょうか。
お客様の老後資産を必要以上に減らしてしまったり、あとで不安定な資金計画を強いることになるなど、お客様を苦しめることにもなります。

だからこそFPは、老後資金設計の相談は責任の重い業務であると認識し、老後資金の正しい見積もり方を理解しなければなりません。
それができれば、様々な立場・属性のお客様に対して、適切な価値あるFPコンサルティングを提供できるはずです。

そこで今回は、老後資金の取り崩しに関する相談事例に対して、皆さんがFPとしてアドバイスをしていくという、FP相談シミュレーション形式で進めます。
最初に各個人でアドバイスの内容を考えていただいた後に、グループワークで他の方のアドバイス方法にも触れながら、学びを深めていきます。
最終的には、どのようにアドバイスすべきかの答えを、会場の全員で共有します。
集まった皆さんの知恵を結集して、提案の引き出しを増やし、多様な相談に乗れるようスキルを高めていきましょう!

参考資料として、あるFPが老後資金の取り崩しについて解説した記事を用意しています。
その記事のアドバイスは適切/不適切か?どのような人に有益/有害なアドバイスとなるのか?なども考えながら、お客様の課題や不安を論理的に解決していくリテラシーも高められる内容にしています。
金融知識だけでなく、お客様への接し方、上手に解決に導く話の組み立てスキルも高めていけますよ!

集まった皆さんで楽しみながら、老後資金設計について学びましょう!
皆様のご参加を、お待ちしています!
━━━━━━━━━━━━━━━━

以上がご案内です。FP知識を実践的に活用するテーマの、貴重な勉強会です。
ご興味ご関心をお持ちになりましたら、ぜひご参加下さい!
この勉強会の詳細なご案内と参加申込は、下記公式サイトからお願いします。

【勉強会 今後の開催スケジュール】
https://money-study.net/schedule.htm

FP資格の有無に関係なく、どなたでもご参加いただけます。
皆様とお会いできるのを、楽しみにしています!

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  今後のFP技能士3級2級合格勉強会の開催予定
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■2019/1/13(日) FP2級 頻出重要ポイント&難問対策総仕上げ勉強会
■2019/1月予定  FP3級 頻出重要ポイント(2級基礎)総仕上げ勉強会
試験頻出の点、それなりに勉強しても間違えやすい点を補強し、
得点アップのポイントを短時間でたくさん学べる勉強会です。
学びは濃いですが、みんなで楽しく学べる和やかな雰囲気です♪

<姉妹サイト FPスキル実践活用勉強会の日程>
■11/25(日) 家計シミュレーションソフトを、将来の家計改善に役立てよう
■11/25(日) 年金とお金の将来不安をなくせるライフプランニングを提案しよう
■12/16(日) FP6分野の新制度&制度改正 徹底学習勉強会(FP1級・CFP試験対応)
■12/20(木) 顧客のためのFPアドバイス研究 老後資金の取り崩し設計編

参加申し込み、詳細はこちらから!(※PCスマホ両対応のサイトです)
https://money-study.net/fp/session/